Unsere Betreuungsmodelle

Je nach Vermögensumfang und persönlichem Betreuungsbedarf bieten wir drei klar strukturierte Mandate an. Alle Modelle basieren auf transparenten Honorarvereinbarungen und beinhalten vollständigen Zugang zu unserem Research und unseren Analysten. Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihrer Situation passt – eine persönliche Beratung zur richtigen Wahl bieten wir Ihnen jederzeit an.

Basis-Mandat

0,6 % p.a.

Geeignet für Anleger, die eine professionelle Grundverwaltung ihres Portfolios wünschen, ohne umfangreichen Beratungsaufwand. Ideal für standardisierte Anlagestrategien ab einem Anlagevolumen von 250.000 Euro.

  • Verwaltetes Vermögen ab 250.000 €
  • Jahresgespräch mit Ihrem Berater
  • Quartalsbericht mit Portfolioübersicht
  • Standardisierte Anlagestrategie (konservativ / ausgewogen / wachstumsorientiert)
  • Zugang zum Online-Reporting-Portal

Premium-Mandat

0,85 % p.a.

Für anspruchsvolle Privatanleger und Unternehmen, die eine individuelle Strategie und regelmäßigen persönlichen Austausch wünschen. Empfohlen ab einem Anlagevolumen von 750.000 Euro.

  • Verwaltetes Vermögen ab 750.000 €
  • Halbjährliche persönliche Beratungsgespräche
  • Monatliches detailliertes Reporting
  • Individuell konfigurierte Anlagestrategie
  • Steueroptimierte Portfoliostrukturierung

Family-Office-Mandat

Individuell

Für Großvermögen, Familien mit komplexen Strukturen sowie Stiftungen, die eine umfassende, ganzheitliche Betreuung über alle Vermögensklassen hinweg benötigen. Ab einem Anlagevolumen von 3 Mio. Euro.

  • Verwaltetes Vermögen ab 3.000.000 €
  • Dedizierter Ansprechpartner mit direktem Kontakt
  • Wöchentliche Reporting-Updates auf Wunsch
  • Generationenübergreifende Vermögensplanung
  • Einbindung externer Spezialisten (Recht, Steuern, Nachfolge)